Отмена льготной ипотеки, вместо снижения цен на квартиры-новостройки, привела к их подорожанию 45 / 788

[QL221011835E]

Отмена массовой программы льготной ипотеки под 8% годовых вместо ожидаемого снижения цен на жилые новостройки из-за сокращающегося спроса, напротив, привела к подорожанию квартир

Причина этому — запуск застройщиками, пытающимися поддержать продажи, своих ипотечных программ. Кредиты предлагаются под заманчиво низкий процент, но сами цены на квартиры при этом повышаются. Полтора года назад, когда девелоперы стали использовать похожие маркетинговые схемы, ЦБ смог добиться их отмены, воздействуя на банки. Нынешние действия финансового регулятора пока не причиняют застройщикам значительных неудобств.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов

внешняя ссылка

В июле 2024 года российские банки выдали 91 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 347 млрд руб., что на 55–56% меньше как в количественном, так и в денежном выражении по сравнению с июнем, следует из данных «Дом.РФ». Снижение не удивительно: оно произошло от очень высокой базы. Первый летний месяц, судя по подсчетам Frank RG, оказался рекордным: тогда было предоставлено в общей сложности 175,7 тыс. кредитов на 776 млрд руб., что больше на 38% по сравнению с маем и на 23% год к году. Покупатели квартир в новостройках стремились успеть оформить сделки к 1 июля 2024 года, до завершения массовой программы льготной ипотеки под 8% годовых.

Похоже, участники рынка больше не рассчитывают на такой высокий спрос. Действующие сейчас программы, включая семейную ипотеку и IT-ипотеку, едва ли позволят удержать показатели на прежнем уровне. Так, у Сбербанка, крупного игрока ипотечного сегмента, по данным «Домклик», доля семейной ипотеки в общем объеме в июле 2024 года снизилась до 34% с 76% в июне. Соответственно упали продажи и у застройщиков: в июле в 16 городах-миллионниках, по данным сервиса bnMAP.pro, сокращение составило от 21% по сравнению с июнем, как, например, в Санкт-Петербурге, до 72%, как в Челябинске. В Москве и Подмосковье, по данным Dataflat.ru, число сделок за этот период уменьшилось соответственно на 31%, до 4,96 тыс., и на 50%, до 3,47 тыс.

Процент ниже

внешняя ссылка

Такого падения сегмент новостроек, зависевший с 2020 года от льготной ипотеки, в последнее время не испытывал, в отличие от вторичного рынка, адаптировавшегося к текущей ситуации в отсутствие господдержки. Теперь позиции двух сегментов сравнялись по крайней мере по средним ставкам жилищных кредитов, которые, по данным «Дом.РФ», в начале августа у банков из топ-20 достигли 20,8%.

Однако застройщики, очевидно, отвыкли работать при заградительных для покупателей ставках кредитования и конкуренции со вторичным сегментом. Для поддержания спроса они стали внедрять свои программы, обещая покупателям субсидировать ставки. “Ъ”, изучив предложения крупных застройщиков, выяснил, что ПИК, А101 и ГК ФСК предлагают приобрести квартиру в своих проектах по ставке 8% на первые пять лет кредита, «Эталон» — с таким же процентом на два года, «Брусника» — 8,49% на пять лет, ЛСР — 8,3% на три года. «Самолет» снижает ставку до 5,9% на два года. После льготного периода ставка будет на рыночном уровне — 18–21%, а ежемесячный платеж заметно вырастет.

В строительных компаниях указывают, что не навязывают покупателям льготные программы. Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева говорит, что застройщикам важно предложить заемщикам широкий выбор кредитных продуктов, и покупатели сами выберут тот, который является оптимальным, исходя из параметров квартиры и суммы первоначального взноса. А самим застройщикам такие программы сейчас очень нужны для поддержания спроса. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев говорит, что программы субсидирования от застройщика — это важный инструмент, который помогает наращивать продажи.

В результате, по информации руководителя отдела ипотеки «Бест-Новострой» Надежды Стаднюк, сейчас около 85% застройщиков Москвы и Подмосковья запустили программы кредитования покупателей. К этой практике присоединились и банки: доля их программ кредитования покупателей квартир, по данным «Дом.РФ», сейчас составляет 63,7% от общего количества сделок.

Заемщики, соглашающиеся на текущие условия застройщиков и банков, надеются на снижение рыночной ставки к моменту прекращения субсидирования девелоперами процентов по кредиту, что позволит им в будущем рефинансировать ипотеку, считает руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик. Эту мысль всячески пытаются поддержать девелоперы и банки, активно продвигающие в масс-медиа идею, что текущая высокая ключевая ставка ЦБ в 18%, от которой и зависят проценты по ипотеке на рыночных условиях, начнет постепенно снижаться уже в 2025 году.

Цены выше

Текущую разницу между «специальной» низкой ставкой и рыночной банкам компенсируют девелоперы. И делают они это не из своей прибыли, а повышая конечную цену недвижимости.

внешняя ссылка

Руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков приводит такие данные: при стоимости трехкомнатной квартиры в Москве в 30 млн руб. и первоначальном взносе в 9 млн руб. при субсидировании ставки до 8% на первые два года обслуживания кредита квартира подорожает для заемщика на 4,12 млн руб.— 19% от суммы кредита, или 13% от стоимости квартиры. Если такая ставка будет применяться первые пять лет, то к цене прибавится уже 7,85 млн руб., то есть 37% от суммы займа, или 26% от цены лота, подсчитал он. Впрочем, некоторые застройщики еще в мае—июне сделали наценку для предоставления такой ставки, отмечает гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян.

[Приблуда]

И правильно делают.
"Бетон всегда только растëт"
Этот очередной закон термодинамики приходится поддерживать любыми способами.

[trumpdonalt]

... привела к подорожанию квартир...
Причина этому — запуск застройщиками, пытающимися поддержать продажи, своих ипотечных программ. Кредиты предлагаются под заманчиво низкий процент, но сами цены на квартиры при этом повышаются

То есть стратегия застройщиков - на снижение кредитной ставки в будущем.

И правильно делают.

Правильно, если берут с покупателя первый взнос хотя бы 1/3 ... 1/2 от стоимости квартиры

[maik007]

напротив, привела к подорожанию квартир

а типа до этого все со льгткой дешевело. и тока при отмене стало дорожать

[maik007]

Текущую разницу между «специальной» низкой ставкой и рыночной банкам компенсируют девелоперы. И делают они это не из своей прибыли, а повышая конечную цену недвижимости.

а когда ввели льготку че компенсировали задирая цену?

[maik007]

из-за сокращающегося спроса, напротив, привела к подорожанию квартир

так мантра "цены растут из за спроса", неактуальна больше?

[trumpdonalt]

а типа до этого все со льгткой дешевело. и тока при отмене стало дорожать

Льготные банковские программы фактически запретил ЦБР через повышения макропруденциальных условий. А командовать ипотеками от застройщиков с массой хитрых и скрытых условий, у ЦБ РФ так же легко и быстро не получится.

[Приблуда]

2

"Ни предераитись"
Статью ваяла троишница факультета фурналистики за чашку кофе с круасаном.

[Станиславович]

Отмена массовой программы льготной ипотеки под 8% годовых вместо ожидаемого снижения цен на жилые новостройки из-за сокращающегося спроса, напротив, привела к подорожанию квартир

Причина этому — запуск застройщиками, пытающимися поддержать продажи, своих ипотечных программ. Кредиты предлагаются под заманчиво низкий процент, но сами цены на квартиры при этом повышаются. Полтора года назад, когда девелоперы стали использовать похожие маркетинговые схемы, ЦБ смог добиться их отмены, воздействуя на банки. Нынешние действия финансового регулятора пока не причиняют застройщикам значительных неудобств.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов

внешняя ссылка

В июле 2024 года российские банки выдали 91 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 347 млрд руб., что на 55–56% меньше как в количественном, так и в денежном выражении по сравнению с июнем, следует из данных «Дом.РФ». Снижение не удивительно: оно произошло от очень высокой базы. Первый летний месяц, судя по подсчетам Frank RG, оказался рекордным: тогда было предоставлено в общей сложности 175,7 тыс. кредитов на 776 млрд руб., что больше на 38% по сравнению с маем и на 23% год к году. Покупатели квартир в новостройках стремились успеть оформить сделки к 1 июля 2024 года, до завершения массовой программы льготной ипотеки под 8% годовых.

Похоже, участники рынка больше не рассчитывают на такой высокий спрос. Действующие сейчас программы, включая семейную ипотеку и IT-ипотеку, едва ли позволят удержать показатели на прежнем уровне. Так, у Сбербанка, крупного игрока ипотечного сегмента, по данным «Домклик», доля семейной ипотеки в общем объеме в июле 2024 года снизилась до 34% с 76% в июне. Соответственно упали продажи и у застройщиков: в июле в 16 городах-миллионниках, по данным сервиса bnMAP.pro, сокращение составило от 21% по сравнению с июнем, как, например, в Санкт-Петербурге, до 72%, как в Челябинске. В Москве и Подмосковье, по данным Dataflat.ru, число сделок за этот период уменьшилось соответственно на 31%, до 4,96 тыс., и на 50%, до 3,47 тыс.

Процент ниже

внешняя ссылка

Такого падения сегмент новостроек, зависевший с 2020 года от льготной ипотеки, в последнее время не испытывал, в отличие от вторичного рынка, адаптировавшегося к текущей ситуации в отсутствие господдержки. Теперь позиции двух сегментов сравнялись по крайней мере по средним ставкам жилищных кредитов, которые, по данным «Дом.РФ», в начале августа у банков из топ-20 достигли 20,8%.

Однако застройщики, очевидно, отвыкли работать при заградительных для покупателей ставках кредитования и конкуренции со вторичным сегментом. Для поддержания спроса они стали внедрять свои программы, обещая покупателям субсидировать ставки. “Ъ”, изучив предложения крупных застройщиков, выяснил, что ПИК, А101 и ГК ФСК предлагают приобрести квартиру в своих проектах по ставке 8% на первые пять лет кредита, «Эталон» — с таким же процентом на два года, «Брусника» — 8,49% на пять лет, ЛСР — 8,3% на три года. «Самолет» снижает ставку до 5,9% на два года. После льготного периода ставка будет на рыночном уровне — 18–21%, а ежемесячный платеж заметно вырастет.

В строительных компаниях указывают, что не навязывают покупателям льготные программы. Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева говорит, что застройщикам важно предложить заемщикам широкий выбор кредитных продуктов, и покупатели сами выберут тот, который является оптимальным, исходя из параметров квартиры и суммы первоначального взноса. А самим застройщикам такие программы сейчас очень нужны для поддержания спроса. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев говорит, что программы субсидирования от застройщика — это важный инструмент, который помогает наращивать продажи.

В результате, по информации руководителя отдела ипотеки «Бест-Новострой» Надежды Стаднюк, сейчас около 85% застройщиков Москвы и Подмосковья запустили программы кредитования покупателей. К этой практике присоединились и банки: доля их программ кредитования покупателей квартир, по данным «Дом.РФ», сейчас составляет 63,7% от общего количества сделок.

Заемщики, соглашающиеся на текущие условия застройщиков и банков, надеются на снижение рыночной ставки к моменту прекращения субсидирования девелоперами процентов по кредиту, что позволит им в будущем рефинансировать ипотеку, считает руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик. Эту мысль всячески пытаются поддержать девелоперы и банки, активно продвигающие в масс-медиа идею, что текущая высокая ключевая ставка ЦБ в 18%, от которой и зависят проценты по ипотеке на рыночных условиях, начнет постепенно снижаться уже в 2025 году.

Цены выше

Текущую разницу между «специальной» низкой ставкой и рыночной банкам компенсируют девелоперы. И делают они это не из своей прибыли, а повышая конечную цену недвижимости.

внешняя ссылка

Руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков приводит такие данные: при стоимости трехкомнатной квартиры в Москве в 30 млн руб. и первоначальном взносе в 9 млн руб. при субсидировании ставки до 8% на первые два года обслуживания кредита квартира подорожает для заемщика на 4,12 млн руб.— 19% от суммы кредита, или 13% от стоимости квартиры. Если такая ставка будет применяться первые пять лет, то к цене прибавится уже 7,85 млн руб., то есть 37% от суммы займа, или 26% от цены лота, подсчитал он. Впрочем, некоторые застройщики еще в мае—июне сделали наценку для предоставления такой ставки, отмечает гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян.

Не очень понятно какой смысл застройщику продавать дороже на мизерный процент, от силы +20-25%, ( не получая при этом ни копейки, до сдачи), а потом довольствоваться жалкими 0,1+, когда готовое дороже как минимум на 40%

[Хоумстейджерр]

Не очень понятно какой смысл застройщику продавать дороже на мизерный процент, от силы +20-25%, ( не получая при этом ни копейки, до сдачи), а потом довольствоваться жалкими 0,1+, когда готовое дороже как минимум на 40%

насчет того что готовое дороже на 40 процентов это вы сильно погорячились.
по смыслу - у застройщиков перед банками скорее всего есть некий план продаж, которые они должны в любом случае выполнять по условиям кредита, чего они и делают.